Vervroegde afsluiting van het openbare aanbod van “retail” obligaties voor een bedrag van 100 MEUR

Vervroegde afsluiting van het openbare aanbod van “retail” obligaties voor een bedrag van 100 MEUR

Immobel’s eerste publieke uitgifte voor voornamelijk particulieren is een groot succes en is meer dan twee keer overingeschreven.

De obligaties werden succesvol geplaatst bij voornamelijk particuliere beleggers, na een book-building proces waarbij Belfius en ING optraden als Joint Lead Managers. Voor deze transactie werd Immobel geadviseerd door Linklaters en de Joint Lead Managers door White & Case.

Het maximumbedrag van in totaal EUR 100 miljoen werd opgehaald. Immobel heeft bijgevolg besloten om de inschrijvingsperiode vervroegd af te sluiten op 5 oktober 2018 om 17u30. EUR 50 miljoen werd ingeschreven op de tranche van 5 jaar en de overige EUR 50 miljoen op deze van 7 jaar.

De obligaties zullen op 17 oktober 2018 worden uitgegeven en voor verhandeling worden toegelaten op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels (ISIN Code BE0002615939 (tranche 5 jaar) en ISIN Code BE0002616945 (tranche 7 jaar)). De jaarlijkse bruto coupons bedragen respectievelijk 3,00% (tranche van 5 jaar) en 3,50% (tranche van 7 jaar). De bruto actuariële rendementen bedragen respectievelijk 2,595% (tranche van 5 jaar) en 3,197% (tranche van 7 jaar) op jaarbasis en de jaarlijkse netto actuariële rendementen bedragen respectievelijk 1,706% (tranche van 5 jaar) en 2,159% (tranche van 7 jaar) op jaarbasis.

Deze uitgifte zal ons toelaten onze financieringen te diversifiëren en de maturiteiten van onze financieringen te verlengen en te spreiden. Het succes toont het vertrouwen dat de particuliere belegger heeft in de strategie en kredietwaardigheid van Immobel.”, licht Karel Breda, Chief Financial Officer, toe.

Dit bericht moet samen gelezen worden met het Prospectus van 2 oktober 2018, beschikbaar op website van Immobel (https://www.immobelgroup.com/nl/pages/ 42-untitled-static-page-category-42), van BELFIUS (www.belfius.be/Immobel2018) en van ING (https://www.ing.be/en/retail/investing/ investments/bonds).
 

Download de volledige versie van het persbericht hieronder: