En résumé

Immobel annonce qu'elle a clôturé aujourd'hui un placement privé d'obligations non subordonnées et non garanties, échéant en 2016 (les "obligations").

Elle a ainsi levé, en une journée, 30 MEUR à 7%.

Immobel a l'intention d'utiliser le produit de l'émission des obligations pour l'acquisition et le développement de nouveaux projets.

Les obligations sont placées auprès d'investisseurs institutionnels principalement situés en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, suite à un processus de bookbuilding organisé par BNP Paribas Fortis en tant que Lead Manager et Bookrunner.

Les obligations seront remboursées à 100% de leur valeur faciale et génèrent un intérêt de 7%, payable, annuellement, à terme échu. Ces obligations, qui seront prochainement créées, seront cotées à la Bourse de Bruxelles.

Gaëtan Piret, Administrateur Délégué, commente l'opération comme suit: "Cette émission nous permet d'accroître nos moyens financiers afin de soutenir notre stratégie de croissance et de diversification, notamment par des acquisitions tant en Europe Centrale qu'au Belux."

 

Le communiqué de presse complet

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